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文章来源: 澎湃新闻、股城网       发布时间:2019-02-12

2月11日,春节后的第一个交易日,黑色系期货多数上涨。铁矿石更是气势如虹,大连商品交易所铁矿石期货开盘即涨停,上涨7.95%报652.0元/吨,较上个交易日上涨48元/吨,创2017年3月底以来最高价。淡水河谷溃坝事故的遗留问题仍在持续发酵,这令业内人士预计,该事件将为后期矿石供应带来影响,短期内会对远期合约产生影响。叠加当前钢材市场供需情况,钢材市场后市大概率出现多头行情。


铁矿石价格大涨 钢材市场后市或出现多头行情


1月25日下午,淡水河谷(Vale)位于巴西米纳斯吉拉斯州布鲁马迪纽市的Córrego do Feijão矿区1号尾矿坝发生泄漏。2月10日,米纳斯吉拉斯州民防部门最新通报说,该州上月25日发生的溃坝事故已造成165人死亡,仍有160人失踪。


事故发生后的1月30日,淡水河谷公司承诺,将关闭多达10%的铁矿石产能,以避免再出现溃坝事故类似事件。值得一提的是,这是淡水河谷在短短三年多时间内发生的第二起尾矿坝溃坝事故。


而就在稍早的2018年12月,淡水河谷曾表示,2018年计划生产铁矿石3.9亿吨,2019年产量目标将达到峰值4亿吨。按照这一目标产量推算,淡水河谷计划削减的铁矿石产能即高达4000万吨。


铁矿石价格大涨 钢材市场后市或出现多头行情


全球铁矿石市场在1月30日当日即出现剧震。新加坡交易所铁矿石期货价格一度大涨9.5%,至每吨86.10美元,为2017年3月以来的最高水平。大连商品交易所的铁矿石合约也出现涨停。


高盛随后将3个月铁矿石价格预期由70美元/吨上调至80美元/吨,将6个月价格预期由60美元/吨上调至70美元/吨。高盛认为,预计淡水河谷实际铁矿石产量变动为下降1000至1500万吨,约占海运铁矿球团市场的10%。


此外,据彭博社2月6日报道,淡水河谷宣布其部分铁矿石合同遭遇不可抗力,而在1月25日巴西尾矿坝泄漏事故后,淡水河谷曾表示不会宣布不可抗力。宣布启用不可抗力的合同条款的一天前,巴西法官已裁决淡水河谷Brucutu矿山暂停部分运营,以加强生产安全。根据不可抗力条款,如果由于无法控制的原因造成无法履行合同,当事人可以免于承担责任。


铁矿石价格大涨 钢材市场后市或出现多头行情


高成本低库存或推升钢价。太平洋证券分析称,暂停的Brucutu矿山可能导致约3000万吨铁矿石的年产量损失,这还不包含在此前计划中的4000万吨减产措施。也就是说,理论上淡水河谷在铁矿石上的减量将可能达到3000万吨至7000万吨。而2017年全球铁矿石产量21.62亿吨,这一事件造成的减量将占全球产量的(以中值5000万吨计算占2.32%)1.4%至3.24%。


该事件在整个春节期间持续发酵。截至上周末,“我的钢铁网”62%澳粉价格指数报91.5美元/吨,较2月4日上涨5.7%。而新加坡铁矿石掉期也经历了一个难忘的农历新年,3月合约的结算价自2月1日的84.5美元一路拉涨至8日的92美元,涨幅8.2%。从1月28日至2月8日,65%巴西粉矿远期现货指数更是从92.30涨至105.50,涨幅达14%。


西本新干线研究中心主任孙辉对上证报记者表示,综合来看,进口铁矿石需求增速放缓,巴西进口矿依赖度减少,废钢利用量逐年增加,港口矿石库存仍处高位,由此来看,淡水河谷部分矿区停产对后期矿石供应存在影响,短期内会对远期合约催生亢奋,如若后期价格上涨,也势必会引发其余国家矿山供给回应。“我的钢铁网”资深钢铁分析师徐向春表示,中短期铁矿石供应将会偏紧。节后矿石价格将进一步走高。


矿石价格的上涨,令钢材市场走势也受到投资者关注。徐向春分析认为,就钢材市场而言,由于节前市场心态谨慎,存货意愿不强,反而导致节后库存水平可能低于预期。市场心态由谨慎转为积极,将推动节后钢材价格上涨。如果叠加矿石大涨引发的成本推动,也将助推钢材价格上涨。因此,节后钢材价格每吨上涨200元至300元是可以预期的。


“我的钢铁网”预估,2月上旬粗钢产量继续下降,全国粗钢预估产量2200.77万吨,日均产量220.08万吨,环比1月下旬下降1.31%。从2月份计划排产情况分析,考虑到春节影响仍将继续,大部分企业虽有积极复产计划,但2月份实际排产天数较其他月份而言处于全年最低,因此五大品种计划总产量环比继续下降。


另据“我的钢铁网”消息,11日唐山普方坯解除锁价政策,早盘昌黎地区领涨80元/吨报3510元/吨,现金含税。而下游成品材价格均大幅上调百元左右。


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